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杰赛科技:2017年11月15日投资者关系活动记录表

时间:2017-12-15 15:25来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 002544 证券简称:杰赛科技 广州杰赛科技

  证券代码: 002544 证券简称:杰赛科技

   广州杰赛科技股份有限公司投资者关系活动记录表

   编号: 2017-15

   ■特定对象调研 □分析师会议

  

   投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会

  

   活动类别 □新闻发布会 □路演活动

  

   □现场参观

  

   □其他

  

   1、 华商基金管理有限公司 研究发展部行业研究员 杨志栋

  

   2、 北京宏石投资有限公司 投资经理 王晓钧

  

   3、 中天证券股份有限公司 高级投资经理 王帅

  

   4、 安信证券 研究中心 军工行业分析师 邹承原

  

   5、 安信证券 研究中心 军工行业分析师 张超

  

   6、 兴全基金管理有限公司 研究部研究员 李跃

  

   7、 兴业证券股份有限公司 军工行业首席分析师 石康

  

   参与单位 8、 国泰基金管理有限公司 研究部研究员 高亮

  

  名称及人员姓名 9、 西南证券 研究发展中心通信行业分析师 黄弘扬

  

   10、 瑜宏股权投资管理(广州)有限公司 投资经理 黎圆

  

   11、 富邦综合证券股份有限公司 业务副理营业部(国内法人)

  

   董育诚

  

   12、 元大投信 台股暨大中华投资部副理 张圣鸿

  

   13、 国泰证券投资信托股份有限公司 中国股票投资部研究分

  

   析襄理 蔡欣达

  

   14、 富邦证券投资顾问股份有限公司 研究部副理 证券分析

  

   15、 深圳正圆投资有限公司 投资总监 曹智栋

  

   16、 新时代证券股份有限公司 研究所军工行业分析师 张礼

  

   杰

  

   17、 新时代证券股份有限公司 研究所军工行业助理分析师

  

   谌普江

  

   18、 广东乐信资产管理有限公司 行业研究员 潘晖

  

   19、 新光人寿保险股份有限公司 证券分析师 国内股票投资

  

   部分析师 王暐承

  

   20、 新光证券投资信托股份有限公司 全球投资部基金经理人

  

   李长昇

  

   21、 安信证券 研究中心研究员 杨涤

  

   22、 元大投信 台股暨大中华投资部副总经理 吴宛芳

  

   23、 瑜宏股权投资管理(广州)有限公司 助理 叶梓琳

  

   时 间 2017 年 11 月 15 日 下午 15: 30-17:00

  

   地 点 杰赛科技 1510 会议室

  

   上市公司 财务总监叶桂梁、 董事会办公室主任周震、 证券事务代表邓晓

  

   接待人员姓名 华、董事会办公室徐进、董事会办公室舒怡远

  

   一、 公司本次重大资产重组的有关情况介绍

  

   1、 本次重组的进展:

  

   2017 年 6 月 14 日,经中国证监会上市公司并购重组审核

  

   委员会 2017 年第 30 次工作会议审核,公司发行股份购买资产

  

   并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件

  

  投资者关系活动 通过。 目前已获得中国证监会核准批复 核准公司向中国电子

  

   。

  

   主要内容介绍 科技集团公司第五十四研究所发行 42,141,778 股股份、向中华

  

   通信系统有限责任公司发行 11,641,649 股股份、向桂林大为通

  

   信技术有限公司发行 1,538,595 股股份、向石家庄发展投资有

  

   限责任公司发行 590,746 股股份、向中电科投资控股有限公司

  

   杰赛科技作为中国电科通信事业部的资本运作平台,本次

  

  重大资产重组主要涉及中国电科通信事业部下辖通信类、导航

  

  类较为成熟或具有较好市场前景的民品资产。 本次重大资产重

  

  组有利于进一步提升公司抗风险能力,有利于突出上市公司主

  

  营业务综合优势,进一步增强公司的综合竞争力和可持续发展

  

  能力。

  

   近期,国家一系列的关于军民融合和军工科研院所转制的

  

  政策密集出台: 2017 年 6 月 20 日, 习近平总书记主持召开中

  

  央军民融合发展委员会第一次全体会议, 军民融合发展上升为

  

  国家战略; 6 月 22 日国防科工局发布《2017 年国防科工局军

  

  民融合专项行动计划》,军民融合相关政策和配套方案陆续推

  

  出 ; 7 月 7 日,国防科工局在京组织召开军工科研院所转制工

  

  作推进会,会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施

  

  意见》,宣布启动首批转制和研究部署了相关工作。

  

   本次交易完成后,中国电科通信事业部体系内的军民产业

  

  仍将逐步实现资源整合,优化资源配置,充分发挥协同效应和

  

  规模效应。 未来将根据国家对军工科研院所改革的政策以及集

  

  团和通信事业部的战略,推进通信事业部军民融合及军工资产

  

  的证券化工作。

  

   2、 本次重大资产重组注入的主要标的情况

  

   将要注入的远东通信、 中网华通、 华通天畅、 电科导航、

  

  东盟导航等五个标的公司 2016年实现的营业收入合计为 21.03

  

  亿元、净利润 0.95 亿元。杰赛科技 2016 年实现的营业收入为

  

  26.96 亿元、净利润 1.06 亿元。 本次交易完成后,上市公司 2016

  

  年度营业收入和净利润水平将分别增加 78%和 89% ,将对上

  

  市公司的盈利能力有较大提升。

  

   本次重组中的 4 个主要标的远东通信、中网华通、华通天

  

  畅、电科导航均地处京津冀地区,有利于上市公司和标的公司

  

  把握京津冀协同发展和雄安新区建设的国家战略带来的机遇。

  

  同时,华通天畅位于北京总部基地 10 号楼的注入将使上市公

  

  司在首都经济圈开展业务拥有落地实施的办公场所。

  

   河北远东通信是国内领先的通信解决方案提供商和通信

  

  设备制造商,主营业务包括交换调度与数字集群系统的生产和

  

  销售、专网通信系统集成服务、高端时频器件生产和销售等。

  

  远东通信的主要产品和服务广泛应用于轨道交通、公安、人防、

  

  应急、电网等行业,在业内具有较高的知名度和影响力。 2016

  

  年实现收入 16. 88 亿元、净利润 7,627 万元。

  

   北京中网华通主营业务为通信网络规划设计、 勘察设计及

  

  咨询业务,主要客户为三大电信运营商,是行业前列的设计公

  

  司。 2016 年实现收入 2. 88 亿元、净利润 2,500 万元。

  

   3、 中国电科通信事业部情况介绍

  

   2015 年 4 月,杰赛科技实际控制人中国电子科技集团公

  

  司正式成立了通信事业部,作为中国电科通信业务板块经营和

  

  市场开发的模拟法人主体,受中国电科委托管理事业部内 5 家

  

  军工研究所,分别是中国电科 54 所、 7 所、 50 所、 39 所和 34

  

  所。

  

   54 所主要从事军事通信、卫星导航定位、航天航空测控、

  

  情报侦察与指控、通信与信息对抗、航天电子信息系统与综合

  

  应用等前沿领域的技术研发、生产制造和系统集成。

  

   7 所是特种通信技术总体单位,主要负责研究特种移动通

  

  信新技术、 新系统和新设备,为国防建设提供新型特种移动通

  

  信装备,制订移动通信系统和设备的技术体制和技术标准。

  

   50 所重点发展特种通信技术、微波与探测技术。研制开

  

  发的电力需求侧管理系统及设备、数字化市政监控系统及设

  

  备、自动安全防范系统及设备、各类探测设备等。

  

   39 所是我国精密天线系统专业化研究所,主要从事雷达、

  

  备的研究、设计、制造和试验。

  

   34 所主要从事特种光通信系统整机、设备技术及产品研

  

  发的专业化研究所。

  

   4、 中国电科通信子集团情况介绍

  

   2017 年 7 月 31 日收到公司实际控制人中国电科《中国

  

  电科关于中电通信网络信息子集团组建及相关公司股权调整

  

  的批复》(电科资函[2017]165 号),经中国电科研究,原则同

  

  意中国电子科技集团公司通信事业部申报的子集团建设实施

  

  方案。

  

   2017 年 9 月, 中国电科以通信事业部为基础由中国电科

  

  作为直接出资主体新设注册组建中电网络通信有限公司(以下

  

  简称“中电通信”),作为子集团建设的平台公司,注册资本 30

  

  亿元。中电通信组建后,作为中国电科全资控股的一人有限责

  

  任公司(法人独资),按照二级成员单位管理,委托管理中国

  

  电科第七研究所(以下简称“七所”)、第三十四研究所、第三

  

  十九研究所、第五十研究所及第五十四研究所,由其统筹开展

  

  通信事业部相关业务资产及资源的整合重组,并承担后续经营

  

  改革各项工作。

  

   中电通信作为中国电科通信网络信息产业板块的平台公

  

  司,以子集团战略规划及发展目标为导向,梳理各托管研究所

  

  的业务资源,统筹考虑中国电科内外部资源,制订后续业务资

  

  源整合运作方案,着力构建通信网络产业核心竞争力。中国电

  

  科同意将七所下属控股上市公司杰赛科技涉及其直接控制权

  

  转移的相应国有股份无偿划转至中电通信持有,将杰赛科技作

  

  为板块子集团中电通信未来资本运作的上市平台。杰赛科技具

  

  体股权调整事宜待公司开展的相关发行股份购买资产并募集

  

  配套资金暨关联交易重大资产重组事项完成后,由中国电科报

  

  相关主管部门批准后实施。

  

   1、 公司主要从事移动通信网络规划设计、 军工/通信类印

  

   制电路板制造、 专网集成 (智慧城市、物联网、云计算) 三大

  

   业务等。目前公司主要收入和利润来源是移动通信网络规划设

  

   计和印制电路板业务。专用网络、系统集成等主要贡献收入。

  

   三大业务收入占比四三三,利润占比五四一。

  

   2、 移动通信技术服务领域,公司能够为三大电信运营商

  

   提供网络建设技术服务涵盖咨询、勘察、规划、设计、施工、

  

   优化、运行维护等全产业链。本公司主要从事产业链前端附加

  

   值较高的规划设计业务,是该领域最大的独立第三方设计院。

  

   3、 杰赛科技的印制电路板业务主要定位为军、民品多品

  

   种、中小批量、快板、样件细分市场,公司是国内最大的军工

  

   PCB 生产上市公司 ,每年生产的 PCB 产品种类达 10 万种。

  

   4、 为积极响应国家“一带一路”发展战略,加快国际化

  

   发展步伐。 公司努力开拓东南亚等移动通信欠发达地区的市

  

   场,并复制杰赛印尼拓展海外市场的成功经验,在马来西亚、

  

   柬埔寨和缅甸设立海外子公司,争做另外一个蛋糕。同时打通

  

   通信技术服务上下游产业链,带动杰赛科技主营业务发展,以

  

   新设子公司为桥头堡,开拓泰国、 越南、 菲律宾等其他东南亚

  

   国家的通信技术服务、通信设备销售等业务,有利于快速开拓

  

   东南亚市场,提升公司的国际品牌形象。

  

   以上内容未涉及内幕信息。

  

  附件清单(如有) 未提供书面材料。

  

   日 期 2017 年 11 月 15 日

(责任编辑:admin)
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