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广州杰赛科技股份有限公司公告(系列)

时间:2017-12-16 10:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
  证券代码:002544证券简称:杰赛科技公告编号:2017-037  广州杰赛科技股份有限公司  关于调整公司募集配套资金

  证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2017-037

  广州杰赛科技股份有限公司

  关于调整公司募集配套资金方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“杰赛科技”、“本公司”或“公司”)在向特定对象发行股份购买资产的同时,通过向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份的方式进行配套融资。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

  鉴于根据中国证监会2016年6月发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》(以下称“《问题与解答》”)的规定,上市公司发行股份购买资产同时募集配套的资金仅可用于:支付本次并购交易中的现金对价;支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用;投入标的资产在建项目建设。募集配套资金不能用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。为此,本次募集配套资金规模、用途和发行股份数量等相关内容需进行调整。具体内容如下:

  一、调整的具体内容

  1、发行对象及认购方式

  调整前的发行对象及认购方式

  本次配套融资发行的最终发行对象不超过 10 名特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司(以其自有资金)、QFII 以及其他合格的投资者。

  根据电科投资与公司签订的附生效条件的《广州杰赛科技股份有限公司与电科投资控股有限公司的股份认购协议》、《广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司的股份认购协议之补充协议》和《广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司的股份认购协议之补充协议二》,交易对方之一的电科投资将参与本次认购,认购金额不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)。

  上述特定对象均以现金认购。

  调整后的发行对象及认购方式

  本次配套融资发行的最终发行对象不超过 10 名特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司(以其自有资金)、QFII 以及其他合格的投资者。

  根据电科投资与公司签订的附生效条件的《广州杰赛科技股份有限公司与电科投资控股有限公司的股份认购协议》、《广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司的股份认购协议之补充协议》、《广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司的股份认购协议之补充协议二》和《广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司的股份认购协议之补充协议三》,交易对方之一的电科投资将参与本次认购,认购金额不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)。

  上述特定对象均以现金认购。

  2、发行数量

  调整前的发行数量

  杰赛科技拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行不超过54,563,492股募集配套资金。

  在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格将作相应调整,发行股份数量也将随之进行调整。

  调整后的发行数量

  杰赛科技拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行不超过47,957,100股募集配套资金。

  在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格将作相应调整,发行股份数量也将随之进行调整。

  3、募集配套资金金额

  调整前的募集配套资金金额

  本次配套融资募集资金总额不超过165,000.00万元,即不超过标的资产交易价格的100%。

  本次非公开发行总额应当以中国证监会最终核准的发行规模为准。

  调整后的募集配套资金金额

  本次配套融资募集资金总额不超过144,878.40万元,即不超过标的资产交易价格的100%。

  本次非公开发行总额应当以中国证监会最终核准的发行规模为准。

  4、募集配套资金用途

  调整前的募集配套资金用途

  本次募集配套资金拟用于以下项目:

  ■

  如扣除发行费用后本次实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金数额,上市公司将根据实际募集配套资金数额,以自有资金或通过其他融资方式解决不足部分。在配套募集资金到位前,上述募集资金投资项目涉及的相关公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。

  调整后的募集配套资金用途

  本次募集配套资金拟用于以下项目:

  ■

(责任编辑:admin)
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