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南山控股:发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书

时间:2018-01-13 10:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 002314 证券简称:南山控股 上市地点:深圳证券交易所 证券代码: 20

   证券代码: 002314 证券简称:南山控股 上市地点:深圳证券交易所

  

   证券代码: 200053 证券简称:深基地B 上市地点:深圳证券交易所深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地

   股份有限公司暨关联交易报告书

   合并方: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

  

   被合并方: 深圳赤湾石油基地股份有限公司

  

   合并方独立财务顾问

  被合并方独立财务顾问

   签署日期:二零一八年一月

   声 明

   南山控股及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。深基地及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

   南山控股和深基地的控股股东中国南山集团已出具承诺函,保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

   南山控股负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。深基地负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。

   中国证监会及其他政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

   本次交易完成后,存续上市公司经营与收益的变化,由存续上市公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

   本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。

   中介机构承诺

   本次交易的中介机构中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广东信达律师事务所、北京大成律师事务所承诺:如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广东信达律师事务所、北京大成律师事务所未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。

   本次交易的中介机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:如本次重组申请文件中本所出具的报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,将依法承担连带赔偿责任。

   本次交易的中介机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:如本次重组申请文件中本所出具的报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,将依法承担连带赔偿责任。

   目 录

  声 明 ................................ ................................ . 1

  中介机构承诺 ................................ ........................... 2

  目 录 ................................ ................................ . 3

  释 义 ................................ ................................ . 8

   一、基础术语 ........................................................................................................8

   二、相关公司及专业机构简称 ............................................................................. 11

  第一节 重大事项提示 ................................ ................... 14

   一、本次交易方案简要介绍 ................................................................................. 14

   二、本次交易构成重大资产重组 .......................................................................... 18

   三、本次交易构成关联交易 ................................................................................. 18

   四、本次交易不构成借壳上市 ............................................................................. 19

   五、本次吸并支付方式 ........................................................................................ 19

   六、被合并方估值作价情况 ................................................................................. 19

   七、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 19

   八、本次交易决策过程和批准情况 ......................................................................21

   九、本次交易相关方作出的重要承诺...................................................................22

   十、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ........................................................26

  第二节 重大风险提示 ................................ ................... 31

   一、所涉及的报批事项可能无法获得批准的风险提示..........................................31

   二、本次交易可能取消的风险 ............................................................................. 31

   三、本次交易可能导致投资损失的风险 ............................................................... 31

   四、行使现金选择权的风险 ................................................................................. 31

   五、强制换股的风险............................................................................................ 32

   六、本次合并交割风险 ........................................................................................ 32

   七、汇率风险 ......................................................................................................32

   八、与交易系统和账户有关的风险 ......................................................................33

   九、交易费用、税收变化的风险..........................................................................33

   十、证券账户权属关系不明确的风险...................................................................33

   十一、境内投资者不能换汇的风险 ......................................................................33

   十二、交易权利受到限制、只能单向卖出及指定交易受限的风险........................ 34

   十三、境外 B 股投资者换汇权利存在不确定性的风险 .........................................34

   十四、深基地相关权属风险 ................................................................................. 34

   十五、业绩下滑风险............................................................................................ 35

   十六、现金选择权提供方履约能力的风险............................................................ 36

   十七、上市条件的风险 ........................................................................................ 36

  第三节 本次交易概况 ................................ ................... 38

   一、本次交易的背景及目的 ................................................................................. 38

   二、本次交易决策过程和批准情况 ......................................................................39

   三、本次交易具体方案 ........................................................................................40

   四、本次交易不会导致南山控股控股股东和实际控制人变更 ...............................47

   五、本次交易构成重大资产重组 ..........................................................................47

   六、本次交易构成关联交易 .................................................................................48

   七、本次交易不构成借壳上市 .............................................................................48

   八、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件..........................................48

   九、本次交易对上市公司的影响 ..........................................................................49

  第四节 南山控股基本情况 ................................ ............... 51

   一、南山控股的基本情况..................................................................................... 51

   二、南山控股的历史沿革..................................................................................... 51

   三、南山控股最近三年的控制权变动情况............................................................ 54

   四、南山控股最近三年重大资产重组情况............................................................ 54

   五、南山控股主营业务发展情况和主要财务指标................................................. 55

   六、南山控股的控股股东、实际控制人及前十大股东情况................................... 60

   七、南山控股主要下属企业情况 .......................................................................... 67

   八、南山控股的处罚、重大诉讼或仲裁情况 ........................................................ 71

   九、南山控股及董监高的诚信状况 ...................................................................... 71

   十、南山控股内部控制制度情况 .......................................................................... 72

  第五节 深基地基本情况 ................................ ................. 74

   一、深基地的基本情况 ........................................................................................ 74

   二、深基地的历史沿革 ........................................................................................ 74

   三、深基地的产权控制情况 ................................................................................. 75

   四、深基地的对外担保情况及主要负债情况 ........................................................ 76

   五、深基地的业务与技术情况 ............................................................................. 76

   六、深基地最近两年及一期主要财务数据.......................................................... 108

   七、交易标的是否为股权情况的说明 ................................................................. 109

   八、深基地主要下属企业情况 ........................................................................... 110

   九、深基地最近三年股权转让、增资、减资或改制相关估值情况 ...................... 117

(责任编辑:admin)
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